Из российских площадок REIT обращаются на Санкт-Петербургской бирже. Список активов, доступных к покупке на этой площадке, постоянно увеличивается. Если регулярно вкладывать небольшую сумму и реинвестировать дивиденды, за такой период можно в разы увеличить свой капитал. Имеет значение, сколько недвижимости находится под управлением компании, какова ее реальная оценка, насколько она растет в долгосрочной перспективе, каков период окупаемости вложений. Также ПИФы бывают только закрытые, поэтому вывести деньги из оборота в любой момент не получится.

И много других нюансов, про которые люди, ни разу не занимавшиеся подобными „бизнесом” даже и не подозревают. Если финансы и возможности позволяют, то деньги вкладываются в коммерческие объекты. Это доступный способ инвестировать в недвижимость по всему миру.

Существует 3 типа REIT

Имеет смысл обратить внимание на периоды сильных спадов и роста, проанализировать причины. Кроме того, налоговую ставку можно снизить, если покупать акции через зарубежного брокера – например, Interactive Brokers. Global Net Lease — Концентрация на долгосрочной чистой аренде с договорным увеличением арендной платы, сделки продажи с обратной арендой. Активы фонда по состоянию на конец 2021 года $4.152 billion. W.P. Carey – диверсифицированный фонд, специализирующийся на «нетто-аренде» критически важной недвижимости с одним арендатором в Северной Америке и Европе.

• Фонды REIT (real estate investment trust) занимаются управлением недвижимостью или владеют ипотечными ценными бумагами.
• Это положение позволяет инвесторам покупать акции в портфелях коммерческой недвижимости, что раньше было доступно только очень состоятельным людям и только через крупных финансовых посредников.
• И наоборот, снижение ставок означает рост стоимость активов и акций фонда.

Ведь их имущество в виде недвижимости никуда не делось. Хочу поподробнее рассказать про фонд недвижимости, который инвестирует в коммерческую недвижимость (REIT), например в торговые центры и про ИПОТЕЧНЫЙ фонд (mREIT). Розничные инвесторы могут покупать акции REIT, котирующиеся на основных фондовых биржах, как и любые другие акции публичных компаний. Инвесторы также могут приобретать акции паевого инвестиционного фонда REIT или биржевого фонда (ETF).

Как вложиться в недвижимость, покупая акции: объясняем, что такое REIT

Учитывая, что это такие же компании как и „обычные акции” – они подвержены рискам. Снижение котировок, возможные финансовые проблемы, вплоть до банкротства. Капиталисты не любят давать услуги практически даром (в этом плане наши брокеры с их расценками просто красавцы).

Особенности паевых инвестиционных фондов мы уже рассмотрели выше. Все доступные у брокеров фонды зарубежной недвижимости зарегистрированы и работают за пределами РФ. Но инвестиции в них вполне законны – также, как покупка акций любой зарубежной компании.

Крупнейшие газовые компании России на 2023 год

По данным Hoya Capital, спрос на промышленную недвижимость неутолим из-за нарушения цепочки поставок и роста электронной коммерции. Несмотря на рекордные объемы нового строительства, складские площади остаются в дефиците, а спрос на них высок. На всех рынках Солнечного пояса наблюдается чистая миграция из других регионов страны, а также значительный рост занятости и населения.

Digital Realty – фонд, специализирующийся на недвижимости для data -центов. Фонду принадлежит более 290 data – центов в 26 странах. Активы фонда по состоянию на конец 2021 года $36.369 billion. Главная их фишка – высокая дивидендная доходность вкупе с умеренным ростом котировок. В совокупности, это дает доходность примерно аналогичную росту фондового рынка в целом. Прибыль с помощью REIT можно получать не только в виде дивидендов, но еще и за счет роста котировок на бирже.

Рейтинг REIT 2022

Недвижимость может быть разная – от складских помещений до отелей и торговых центров. REIT представляют собой трастовые инвестиционные фонды. По своей сути они похожи на публичные американские компании, акции которых торгуются на бирже.

Органический рост REIT обеспечивается за счет повышения арендной платы и увеличения заполняемости. Более чем в 80% поселках MH арендные ставки привязаны к ИПЦ. В первом квартале 2022 года PLD сдал в аренду 98% своей недвижимости с коэффициентом удержания в 75%. Компания смогла поднять арендную плату в среднем на 37%.

Активы фонда по состоянию на конец 2021 года $6.548 billion. Americold Realty Trust – фонд, специализирующийся на холодильных складах. Владеет 249 складов с регулируемой температурой. Активы фонда по состоянию на конец 2021 года $8.216 billion. Основа нашего ПИФ – обычный иностранный ETF на фонды недвижимости.

• Иначе кроме 30%, удержанных эмитентом, инвестор заплатит НДФЛ согласно законодательству РФ.
• В первую очередь обратить внимание на закредитованность.
• Капиталисты не любят давать услуги практически даром (в этом плане наши брокеры с их расценками просто красавцы).
• Естественно, список доступных бумаг будет урезан, по сравнению с тем, что дают покупать буржуйские брокеры.
• Таких как я, вы и сотни миллионов других инвесторов не обладающих возможностями покупки недвижимости целиком.
• Также есть и внебиржевые фонды REIT, однако для вложения в них требуется статус квалифицированного инвестора.

Качественный выбор активов также играет роль в устойчивости портфеля. Simon Property — крупнейший REIT в сфере торговой недвижимости и крупнейший оператор https://www.bararah.com/lamdatrade-foreks-brokery-tradelikeapro-foreks/ торговых центров в США. Кроме ТЦ, владеет и управляет бутиками, ресторанами, развлекательными и бизнес-центрами в Северной Америке, Европе и Азии.

Для коллективного инвестирования создаются инвестиционные фонды

Но по фондам недвижимости такой фокус не прокатит. В ноябре 2021 года на Московской бирже был запущен первый биржевой фонд на REIT – ETF FXRE от Finex. Акции покупаются напрямую (без фондов-прокладок). И вся прелесть Reit в виде постоянного дохода в виде дивидендов испаряется.

Эти компании по недвижимости должны соответствовать ряду требований, чтобы получить право на получение статуса REIT. Большинство REIT торгуются на крупных фондовых биржах и предлагают инвесторам ряд преимуществ. Такие бумаги обычно доступны только институциональным инвесторам. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.

Но тарифы у западных брокеров довольно высоки. Вам придется платить буквально за каждый шаг, начиная от открытия счета. Все комиссии исчисляются в долларах, что, согласитесь, не очень выгодно. Поэтому для российского инвестора есть более оптимальное решение. Итак, если вы решили инвестировать в REIT фонды через биржу, следует различать два вида. Лично мне кажется, что такая компания очень привлекательная, потому что такая компания, физически, не может обанкротиться.

Related posts

LamdaTrade

Брокер CapitalProf: обзор 2023 ️ Развод или нет?

Сколько времени занимается вывод денег с торгового счета на пластиковую карту?

LiteForex Рейтинг 2023, информация, отзывы клиентов о брокере LiteForex